この資料は、保険業界（生保・損保）におけるExcel・VBA・RPA活用の業務改善事例を紹介する導入事例集です。
問い合わせ対応や申込書作成など、定型かつ煩雑になりがちな業務をVBAやMicrosoftツールで効率化し、月150時間の工数削減や作業時間の約70%短縮を実現した事例を掲載。
「人手不足でも回る仕組みを作りたい」「今の業務にムリがある」といった悩みを持つ保険業界の企業に向けて、“外部のプロ”を活用するという選択肢を提示する内容です。
導入事例紹介
- 【事例①】保険会社（IT部門）
問い合わせ対応をForms＋Power Automateで自動化 → 月150時間削減
（SEサポート業務）
- 【事例②】生保・損保会社（営業事務）
見積作成時間を50分 → 15分に短縮
（Excel試算ツールのVBA化／3種類の試算を一括処理）
