見積作成から会計連携まで、kintone（キントーン）で一気通貫に。。 

今回は、建設・住宅業のお客様に向けて、kintoneを活用した見積電子化プロジェクトをご支援した事例をご紹介します。

これまで紙ベースの見積書で管理していたため、社内システムへの二重入力が発生し、現場での即時契約も難しい状態でした。
そこで、kintone上で見積情報の入力・管理・印刷・会計連携までを一気通貫で行えるよう、業務フロー全体を見直しました。

さらに、モバイルプリンタや会計システム「マネーフォワード」との連携も含めて検証し、管理者・現場スタッフそれぞれが使いやすい操作マニュアルも作成。システムを作るだけでなく、現場で使われ続ける状態を目指して、定着支援まで伴走した事例です。

kintoneの見積電子化に、こんなお悩みはありませんか？

• 紙の見積書を使っており、管理や確認に手間がかかっている
• 見積情報を社内システムへ二重入力している
• 現場で見積を確認・印刷・契約まで進めたい
• kintoneで見積業務を管理したいが、設計方法が分からない
• モバイルプリンタや会計システムとの連携も検討したい
• システムを作るだけでなく、現場定着まで支援してほしい

kintoneで見積業務を電子化するには、単に入力フォームを作るだけではなく、現場での使いやすさや、後続業務とのつながりまで整理することが大切です。見積の入力・管理・印刷・会計連携まで一気通貫で整えることで、紙ベースの管理や二重入力を減らし、現場と管理部門の双方が使いやすい業務フローに近づけることができます。

見積業務の電子化や、既存の紙・Excel運用からの脱却をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

 ※kintone（キントーン）伴走支援サービス についてはこちら