【無料テンプレート付き】Excelを使って営業管理を行う際の3つのポイントをご紹介!
2024.03.28
MOS Excelエキスパートの有資格者があなたの会社の業務をサポート。ITスキルの高いスタッフがお困りごとを解決いたします。業務効率化のご提案もいたします。
繰り返し業務はマクロを組んで自動化し、データ集計からレポートまで高速化します。店別・地域別・商品別の売上データや消費者動向調査など、データ集計は業務のあらゆる場面で活躍します。
ファイル形式の違うcsvやtxtなど、複数のデータを取り込み、VBAにて1つのデータにまとめることが可能です。勤怠管理や帳票など、別システムからのデータも統合・加工し、ご要望に合わせたフォーマットで集計します。
売上データや顧客データを取り込んで、
などを分析し、経営判断に役立てます。
BIツールを使用して、営業活動や顧客の動向に関する洞察を得ます。
など、可視化されたデータを活用し、営業戦略の策定や目標設定に役立てます。
VBAを使って、
などを実装します。
ExcelやVBAを使用して、営業プロセスの効率化や自動化を行います。たとえば、
などを自動化します。BIツールを活用して営業プロセスのKPI(Key Performance Indicators)やパフォーマンスをモニタリングし、改善のための施策を立案します。
ExcelやBI、VBAやRPAなどを得意する人財が営業部門をサポートすることで、活動が格段に効率化し、精度が向上します。その力を存分に発揮した事例についてご紹介いたします。
事例 その1
使用中のマクロだと、2年分のデータ処理をする際に時間がかかる…
ご支援
VBAコードの解析
時間がかかっている部分の調査
処理速度を上げる方法の研究
2か月分以上のデータを纏めて処理を実行することも想定したマクロに書き換える
結 果
事例 その2
本来選べない特約なども選択できてしまう
正しい試算を行って見積書を提示するには商品詳細を保険会社に電話をして都度確認する必要がある
ご支援
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