１．Excelを使用する事務の業務効率化
２．VBAツールの作成

BtoC向けの保険商品を取り扱う企業で、

• 保険加入・更新時のシステム企画
• ルール策定

を行う部署に所属し、Excelを使用した事務作業の業務効率化を行いました。

また、保険商品の試算から見積書・申込書作成までの一連の作業を自動で実行できるVBAツールを作成しました。

予算や時間の関係ですぐにWEBサイト上に作り込めないツールをExcel上で構築し、実用化させています。

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現状のExcel試算ツールが保険商品の細かな条件まで対応しきれていないことでした。

基本的に、保険加入・更新時のお客様応対は、全国の販売代理店に委託しております。

販売代理店の担当者は、保険加入をご検討中のお客様に対して、Excelを使用して保険金額の試算を行い見積書を提示します。

　これまでの課題　

Excelの条件入力画面に、お客様の相談内容に応じた

• 保険金額
• 保険期間
• 払い込み方法

など個別の条件を指定することによって、付帯できる特別約款（※以降特約）などの選択項目がでてくる仕様

＜課題＞

１．一つの商品に特化したExcelではないため、本来選べない特約なども選択できてしまう

２．正しい試算を行って見積書を提示するには商品詳細を保険会社に電話をして都度確認する必要があり、1日に何件もの保険商品を試算する担当者にとってはこの工程が大きな負担


そのほか作業効率の面でも、

• 1契約者に対し1種類の特約しか条件指定できず、3種類指定されるお客様には、3回分の試算を行ったあと見積書提示する必要がある
• 見積書提示後の申込書作成は手書きで記入を行っている
• 保険商品契約後の更新手続きではお客様情報を1からExcelに入力する必要がある

下記資料にて、詳しくご紹介しております。ぜひダウンロード（無料）の上、ご覧ください！