営業事務 

大手SIerのクラウド営業本部の営業課にて、アシスタント業務をしています。

• 社内外の見積作成
• 成約処理
• 従量申請
• 請求書発行等の一般的な事務処理

から、業務の隙間時間を活用して

• アシスタント業務関連
• 営業課内の業務効率化ツールの作成等

の業務をしています。

ご要望の内容に応じたツールを作成する事もありますが、営業さんの業務に着目して役に立ちそうなツールを作成してみたり、アシスタント業務の中から「効率化できる部分」を見つけ、Excel VBAを使ってツールを作成し、展開しています。

最近は、ツール作成以外にも、

• Power Queryを使ってデータ処理
• 所属している営業課の売上データから分析データを作成

を行い、数字から見た営業課の動きをアウトプットするという事にもチャレンジしています。

①アシスタント業務
　「営業本部の更新社内見積データの抽出および整形」
②営業課業務
　「売上見通しと実績の差異確認」

それぞれに時間を要するという課題でした。

　これまでの課題　

＜①詳細＞

• お客様側で対応されていた月次業務
• クラウド営業本部の1部2部3部（営業課9つ）+50個程度商品口の社内外の見積データをシステムから抽出し、Excelにデータを取り込む
• 各営業課毎にピボットテーブルを作成しExcelファイルに吐き出す

という作業を自動化できないかという相談でした。

＜②詳細＞

• 月次業務となっている売上案件見通しの自動化
• 決算の差異報告の差異算出の自動化

をご希望でした。

膨大なExcelデータから見通しが正しく計上されているか見積毎確認をして、もし差異があれば金額と差異理由を報告するという作業です。

ピボットテーブルを駆使できれば差異を見つける事はできますが、担当している顧客および契約のある商材毎にデータを分けて差異を見つけ出すとなると時間がかかるので業務効率化をご希望でした。

下記資料にて、詳しくご紹介しております。ぜひダウンロード（無料）の上、ご覧ください！