【テンプレ3選】Excel（エクセル）で営業管理！「項目設計」と「シート分け」の基本を解説

営業管理をExcelで行うなら、最初にやるべきは「何を管理するか」を決め、入力する項目を絞ることです。
Excelは自由度が高い反面、何でも入れられてしまうので、設計が曖昧だと“更新されない表”になりがちです。

この記事では、Excelで営業管理をスムーズに回すために必要な考え方と、具体的なシート分け・入力項目の例をまとめます。

「まずはExcelで管理を始めたい」
「SFA導入前に現状を整えたい」
という方は、ぜひ参考にしてください。

営業管理とは？

営業管理は、営業活動を最適化・効率化するために、情報を整理し、進捗や目標を可視化し、改善につなげる取り組みです。

Excelで営業管理を始める際に、特に重要なのは次の2つです。

• 案件管理：顧客情報や商談状況、受注確度、予想売上などを整理する
• 目標管理：売上目標や行動目標（例：架電数、訪問数など）を数値で追えるようにする

 Excelに入れるべき項目① 案件管理 

案件管理では「顧客に関する情報」と「商談の進み具合」を扱います。
Excelに入れる項目は、まずは以下を起点にすると整理しやすいです。

※個人情報を扱うため、権限管理・取り扱いルール・定期更新は必須です。

 Excelに入れるべき項目② 目標管理 

目標管理は、売上目標だけではなく、日々の行動を支える「途中の数字」まで含めて設計すると強くなります。

例

目標は、中期・長期などに分けつつ、具体的な数値で置くのがコツです。

Excelで営業管理を回すコツは「4シート分け」

Excelで営業管理をする場合、情報を“用途別”に分けて管理するとスムーズです。
基本は、次の4シート構成が扱いやすいです。

1）顧客情報管理シート

顧客の基本情報と、商談に役立つメモをまとめます。

2）営業進捗管理シート（パイプライン）

営業プロセスの“いま”を見える化するシートです。

3）行動管理シート（担当者の動き）

抜け漏れ防止と、次アクションの“予約表”として使います。

4）目標管理シート

進捗管理・行動管理のデータを根拠に、目標設定と達成状況を追います。
分析にはピボットテーブルも有効です。

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無料で使える営業管理テンプレート（参考3選）

「Excelで営業管理を始めたいが、ゼロから作るのは大変」
そんな場合は、無料テンプレートをたたき台にするのがおすすめです。

ここでは、Excelで使えて、営業管理の基本を押さえられる無料テンプレートを3つ紹介します。

 1. HubSpot（ハブスポット）｜営業管理・顧客管理テンプレート（Excel） 

HubSpotが提供している無料テンプレートは、
顧客管理・案件管理・営業パイプラインを一通り整理できる構成になっています。

• 顧客情報（会社名・担当者・連絡先）
• 商談ステージ管理（見込み／提案中／受注など）
• 予想売上・進捗状況の可視化

▶ ダウンロードはこちら
https://www.hubspot.jp/resources/templates/customer-relationship-management

2. Microsoft公式｜顧客管理表テンプレート（Excel）

Microsoft公式が提供している、シンプルな顧客管理用Excelテンプレートです。

• 顧客情報を一覧で管理
• フィルタ・並び替えがしやすい構成
• Excel初心者でも扱いやすい

▶ ダウンロードはこちら
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/template/result.aspx?id=13290

3. Smartsheet（スマートシート）｜営業管理・CRMテンプレート集（Excel対応）

営業管理・顧客管理・パイプライン管理など用途別のテンプレートがまとめて公開されています。

• 営業パイプライン管理
• 顧客・案件管理
• 売上・進捗管理

▶ テンプレート一覧はこちら
https://jp.smartsheet.com/content/crm-templates

無料テンプレート活用時の注意点

無料テンプレートは便利ですが、実務で使い続けるためには注意点もあります。

• 項目が多すぎて入力が続かない
• データが増えると整形・加工が手作業になる
• 列の追加・削除を繰り返して表が崩れる

その結果、「結局、更新されないExcelになってしまった」というケースも少なくありません。

Excel営業管理を“続く形”にするなら、データ整形がカギ

営業管理Excelを運用していく中で必ず発生するのが、

• 不要な列の削除
• データ形式の統一
• ファイル・フォルダの整理

こうした地味だけど時間を取られる作業です。

EXCEL女子では、こうした作業を一括で効率化できる VBA入り無料テンプレート を用意しています。

• 不要項目の一括削除
• データ成形をまとめて実行
• フォルダ構成の見える化

ぜひこちらもお試しください。

VBA入りシート（Excelテンプレート）

 VBA女子が開発した便利な3つのツール『不要項目の削除』『データ成形ツール』『フォルダツリー』をまとめてダウンロードいただけます。 

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【総合資料】EXCEL女子

『EXCEL女子』は、バックオフィス業務のDX化を支援する専門スタッフによる事務代行・内製化支援サービスです。営業・マーケ・経理・人事・総務などの業務効率化を通じて、企業の競争力強化と持続的成長をサポートします。

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【プロンプト例】これからの必須スキル‼データ整理×生成AI

 本資料では、生成AIを活用したデータ整理の実践方法と役立つプロンプト例を紹介。Excelやスプレッドシートなどの表データを効率的にまとめるコツや、テキストの整形・要約・分類をAIで自動化する手法を解説します。日々の業務効率化からDX推進まで、これからのビジネスパーソンに必須のスキルが身につく一冊です。 

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